Скрытый среди дремучих лесов, стоит древний город Ллорис, возведённый много веков назад эльфийским народом. Однако, эльфы были изгнаны, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт его жителей. Он постоянно взвинчивает налоги, оставляя людей в бедности и голоде, лишая их жилья и возможностей для заработка. Тех, кто осмеливается выступать против него, ждёт изгнание и жестокие наказания. В городе нарастает недовольство, и отчаявшиеся горожане решают попросить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магические силы. Однако, эльфы не питают доверия к людям, с которыми не поддерживали контакты уже двести лет, и стремятся сохранить своё зыбкое спокойствие.
