Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, где обсуждаются меры по уничтожению японского химического завода в Маньчжурии и предотвращению взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод, которому поручено найти завод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, которого друзья называют Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент востоковедческого факультета. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведгруппа должна добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться со своим давним врагом, генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводят испытания смертоносных химикатов на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенное противостояние, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
