В городе N произошло задержание группы молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них выделяются: современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют действия властей, считая их чрезмерными. Следственные органы заняты работой с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтересовавшись её безразличием, он увлекается разговором с ней. История представлена через призму допросов и проникновенных бесед, начиная с момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится восстановить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Их времяпрепровождение наполнено философскими дискуссиями, поисками личных границ и флиртом. Постепенно испытания становятся всё более сложными, а источники адреналина — всё рискованнее. Появляется оружие, и, казалось бы, в шутку проливается первая кровь. Не всерьёз они выдумывают игру в "тайное общество", целью которого становится заманчивое желание изменить мир. Для названия они выбирают яркий термин из каббалы — "Клипот".
